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原标题:倍耐力工业胎全体注入风岳母股份,黑风婆股份

浏览次数:92 时间:2019-08-25

公告显示,风神股份拟向TP(TP Industrial Holding S.p.A.)发行股份购买其持有的 PTG52%股权;向HG(High Grade Investment Management Limited)发行股份购买其持有的PTG(Prometeon Tyre Group S.r.l.)38%股权;向中国化工橡胶发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权,以及向黄海集团发行股份购买工业胎相关土地和房产。

风神股份4月13日发布公告,宣布拟购买倍耐力工业胎90%股权及中国化工集团公司旗下的其他相关工业胎资产,以实现全面、深度融合。 风神股份拟向中国化工橡胶有限公司间接控股65%的意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司发行股份购买其持有的PTG52%股权;向中国信达控股有限公司下属的香港High Grade Investment Management Limited 发行股份购买其持有的PTG 38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权,以及向中国化工集团全资下属的青岛黄海集团发行股份购买黄海轮胎使用的土地和房产,以上拟购买资产整体预估作价57.83亿元。此外,还计划通过询价方式向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过202,053万元。 据悉,以橡胶公司控股的A股上市公司风神股份为平台进行的中国化工内部工业胎资产重组前后分为两步推进。2016年10月完成了内部资产的初步重组:收购倍耐力工业胎10%股权及橡胶公司下属工业胎企业双喜轮胎和黄海轮胎,同时出售风神股份下属乘用胎资产80%的股权给倍耐力乘用胎业务。 本次交易完成后,风神股份将取得PTG100%股权及橡胶公司全部工业胎资产,将成为中国化工旗下唯一的全球工业胎资产控股和运营平台,具备1,800万套/年的工业胎制造能力,销售收入合计约200亿元,一跃成为全球领先的专业工业胎制造商之一。 倍耐力公司成立于1872年,目前是世界最大的轮胎制造商之一,业务遍及世界160多个国家,在高端轮胎市场占据领导地位,为全球主要高端豪华车主要轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商,长期受到包括奥迪、梅赛德斯奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃、法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、保时捷等世界著名的汽车制造厂商认可。 2015年,中国化工集团公司通过旗下专注于轮胎橡胶业务的中国化工橡胶有限公司和丝路基金携手倍耐力原主要股东(Camfin及LTI)共同收购国际轮胎巨头倍耐力全部股权,橡胶公司实现控股倍耐力。 2016年1月,倍耐力将其工业胎业务与乘用胎业务分拆,并将工业轮胎业务注入PTG,即为本次交易标的公司。PTG继承意大利百年轮胎企业倍耐力公司的工业胎资产,采用工业轮胎行业中成熟的技术、有强大的研发团队作为后盾,拥有领先的市场地位,在全球主要地区均有较强的客户覆盖,在欧洲、中东、非洲、拉美等地区的销售额占比较高,福特、凯斯纽荷兰、德国曼集团、奔驰等著名卡客车品牌皆指定倍耐力轮胎为原厂配套胎。本次交易后,风神股份通过整合PTG可借助倍耐力成熟的生产技术和强大的研发团队,同时可在高端产品使用倍耐力强大的品牌(基于PTG与倍耐力的品牌和技术许可协议)。 与PTG的整合将使风神进一步提升技术能力和生产水平,拓展工业胎业务价值链,优化产品结构,实现工业胎业务的跨越式发展。

本次交易对方中,橡胶公司为风神股份的控股股东,TP为橡胶公司间接控股的公司,黄海集团为橡胶公司控股股东中国化工间接控股的公司,均为风神股份的关联方;交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权、桂林倍利100%股权、黄海集团工业胎相关土地和房产。

2015年中国化工以70亿欧元(约470亿元人民币)收购意大利轮胎巨头倍耐力,其旗下上市公司风神股份与倍耐力相关资产的整合就一直备受关注。

风神股份因筹划重大事项,自今年1月26日起停牌,停牌前收报11.94元。

风神股份并表示,倍耐力公司在中国兖州的控股子公司倍耐力轮胎有限公司持有年产约80万套全钢子午线卡客车胎资产。橡胶公司与倍耐力公司已达成一致,计划由PTG或其任何关联方接管,包括但不限于通过由倍耐力轮胎有限公司向PTG或其任何关联方出售上述相关资产的方式解决该同业竞争问题。

PTG公司2015年底在意大利设立,其前身系倍耐力集团工业胎相关业务公司。2016年1月,倍耐力集团将其工业胎业务与乘用胎业务分拆,并将工业轮胎业务更名为PTG。目前PTG控股股东为TP,持股比例52%,实际控制人为国务院国资委。

此次发行股份购买资产的标的PTG及其子公司主要从事工业胎研发、测试、生产和销售,其产品主要适用于重卡车、货运汽车等重型机车的轮胎及内胎。桂林倍利系橡胶公司旗下工业胎资产板块子公司,主要资产为100万套全钢子午胎生产线。

本次交易完成后,上市公司取得PTG 100%股权及橡胶公司旗下其他工业胎资产,全面实现工业胎业务整合,一跃成为全球第四、中国最大的工业胎企业,并将成为中国化工全球唯一工业胎资产控股平台。

上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司(600469.SS)周四公告称,拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产,交易价格约为57.83亿元人民币;同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。

按照购买资产的发行价格9.78元/股和拟购买资产预估作价57.83亿元计算,本次向交易对方共发行股份59,130.57万股。

倍耐力集团目前是世界最大的轮胎制造商之一,其在高端轮胎市场占据领导地位,为全球主要高端豪华车独家轮胎供应商和F1大奖赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。

上市公司拟在发行股份购买资产的同时,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过202,053万元;募集配套资金将用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

发稿 边竞; 审校 曾祥进

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