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原标题:机构借道价值型ETF吸筹,机构未有布局迹象显著

浏览次数:91 时间:2019-09-12

  被动投资的指数型基金中,大盘指数类基金反弹靠前,尤其是金融、地产指数基金。国泰上证180金融ETF,9月以来大涨10.04%领衔,其联接基金紧随其后上涨9.13%。华夏上证金融地产ETF上涨9.34%,国投瑞银沪深300金融地产指数上涨8.02%,华宝兴业上证180价值ETF、海富通上证周期ETF、嘉实基本面50指数等涨幅均在7%~9%之间。

  “可以看到,截至7月26日,上证180指数的静态市盈率已经跌破10倍,为9.9倍,这是一个相对重要的估值信号,历史数据显示,上证180指数市盈率跌破10倍的情况仅发生过一次,时间在2008年10月底,随后的六个月时间内上证180指数涨幅接近60%。”华安基金(微博)指数部投资总监许之彦如是表示。

  机构底部吸筹蓝筹ETF

  虽然上周市场全面走低,上证指数周跌幅达1.98%,ETF基金八成下跌。但ETF却逆转了此前连续八周遭遇净赎回的现象,首现净申购。

  如果从更长一点的时间段来看,7月份ETF基金整体也实现了约23亿份的净申购:除第一周整体小幅净赎回0.32亿份外,其后的二周分别实现净申购4.39亿份、3.85亿份,并于上周逆市大幅膨胀14.84亿份。

  资料显示,国投瑞银沪深300金融地产ETF于9月17日上市,是国投瑞银基金[微博]公司的首只行业ETF,跟踪沪深300金融地产指数。

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  沪深交易所披露的ETF数据显示,9月16日到20日三个交易日内,两市A股ETF总体净申购4.894亿份,中止了连续八周的净赎回。其中有20只ETF净申购,国投瑞银沪深300金融地产ETF净申购5.75亿份,位居第一。

  泰达宏利基金也指出,目前沪深300的市盈率接近十倍,这样的估值水平甚至比上证指数2005年在998点、2008年在1664点的估值水平还要低,目前A股已经处于历史底部区域,是长线布局非常好的时机。

  9月以来,蓝筹股的崛起使得新兴产业个股不再独领风骚。尽管创业板指数震荡中再创新高,整体涨幅达11.89%,但大盘指数也有所表现:上证指数涨5.85%,沪深300指数上涨6.84%,这样的上涨对于专注蓝筹投资风格的基金来说,终现净值反弹。

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  《投资快报》发自广州

  记者 郭素

  此外,有28只基金净赎回,其中嘉实沪深300ETF净赎回0.45亿份,净赎回最多,华夏中小板ETF和汇添富中证主要消费ETF分别赎回0.38亿份和0.33亿份;另有29只基金份额维持不变。

  事实上,随着A股的不断下探,机构对于市场走向也争议不断。偏乐观者如国投瑞银基金(微博)指出,大规模的经济刺激措施已经开始,而信贷也在加速投放,经济增长预期在中期层面上将显著转暖,并有望带动股市出现逆转,中盘蓝筹因长期资金导入及规模优势或引发中级反弹行情。而偏谨慎者如金鹰基金(微博)则表示,经济依然向下,而政策也未出现大规模放松,在总供应收缩和总需求不足的宏观背景下,市场机会更多是结构性的而非趋势性的,震荡或仍是主基调。

  而今年前8个月,蓝筹股表现持续低迷,价值型指数基金表现持续落后,上周凭借优先股等改革红利的春风,价值型指数基金成为反弹先锋。作为大资金进出通道的ETF基金规模也开始膨胀,不少机构借道价值型ETF迅速吸筹。

  市场不断走跌,上证综指更是创下近3年来的新低。尽管如此,作为大资金进出通道的ETF基金规模却逆市膨胀。根据沪深交易所数据显示,上周,两市43只ETF共获得14.84亿份的净申购,其中13只净申购,12只净赎回,18只未发生变化。具体来看,华安上证180ETF上周份额大幅增加8.7亿份,成为两市ETF中规模膨胀最快的基金;其次,华泰柏瑞沪深300ETF以2.72亿份的净申购量位居第二;此外,华夏上证50ETF、易方达深证100ETF的净申购量也分别达到1.21亿和1.07亿份;景顺长城上证180ETF、嘉实沪深300ETF的净申购规模也超过5000万份。

  上市首周的4只汇添富行业ETF均出现小幅净赎回,其中消费ETF、医药ETF、能源ETF、金融ETF上周分别净赎回0.325亿份、0.2亿份、0.11亿份和0.18亿份。

  尽管市场一路下跌,但ETF基金却持续迎来净申购。数据显示,上周ETF再现14.84亿份的资金净流入,而7月份ETF整体净申购达23亿份。分析人士指出,目前市场在底部徘徊,以蓝筹股为主要构成的沪深300市盈率已接近十倍,在此低位下机构资金或陆续借道ETF入场抄底。

  9月以来,蓝筹股走出低迷开始了强劲反弹。从此前的历次蓝筹行情来看,机构资金往往会借道相关ETF产品入市。这次也不例外,不少机构借道价值型ETF迅速吸筹。

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  上周ETF总体净申购4.89亿份

  对此,专业人士分析,从ETF持续获得净申购情况来看,机构资金在市场低位布局的痕迹比较明显,尤其是对估值处于底部区域的蓝筹ETF相对看好。

  事实上,机构吸筹蓝筹ETF从7月份就已经开始了,当月ETF基金整体也实现了约23亿份的净申购,而蓝筹ETF成为7月份净申购的主力。统计数据显示,华安上证180ETF以10.6亿份成为7月份净申购规模最大的ETF;此外,易方达深证100ETF净申购7.07亿份,华夏上证50ETF净申购4.02亿份,嘉实沪深300ETF净申购也达2.12亿份。

  值得注意的是,蓝筹ETF成为7月份净申购的主力。统计数据显示,华安上证180ETF以10.6亿份成为7月份净申购规模最大的ETF;此外,易方达深证100ETF净申购7.07亿份,华夏上证50ETF净申购4.02亿份,嘉实沪深300ETF净申购也达2.12亿份。

  尽管上周市场全面走低,但作为大资金进出通道的ETF基金规模却逆市膨胀,两市A股ETF整总体净申购4.894亿份,结束了此前连续八周遭遇净赎回尴尬场面,这也是ETF九周来首现净申购。

  对此,专业人士分析,从ETF获得净申购情况来看,机构资金在市场低位布局的痕迹比较明显,尤其是对估值处于底部区域的蓝筹ETF相对看好。

  记者 凌薇

  而对于蓝筹股的后市,基金也是普遍看好。大成基金[微博]表示由于经济有初步企稳倾向,仍较为看好估值具备吸引力的蓝筹;金鹰基金[微博]则建议目前以均衡配置为主,对有色、煤炭等强周期股进行减持,但仍看好汽车、银行等行业个股。而阳光私募罗伟广也表示看好未来蓝筹股的表现行情,投资者在选股困难的情况下,不妨关注蓝筹指数的杠杆基金。

  易方达深证100ETF和华夏上证50ETF分别以3.01亿份、1.41亿份的净申购份额位居第二、第三位。

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